新版保典软件使用方法教学视频

总体上看，优化后的产品和建议书功能更简单、更直观、更好用。相信大家都能很快掌握并且爱不释手。

一、建议书制作（先介绍建议书的操作）

打开保典，首页第一个功能键便是“建议书”，原来的“我的名片”，调整到“我”的版块里。

点“建议书”，出现添加客户界面，为方便使用，专门给出提示：第一步，添加客户。填写完投保人和被保人资料后，点下一步，出现“第二步：选择产品”界面。这是本次优化的最大改进，大家只需点一下产品图标，就选中了产品，再点，则取消选择。是不是非常简单？

第二步有三个亮点，一是“产品分类”功能，点保障、健康、意外等分类按钮，可选择对应产品。这样设计是为了方便用户思考：给客户设计的建议书包含哪些产品，责任是否齐全。二是“更换公司”功能，这意味者用户可以设计不同公司的产品组合或进行产品对比。三是“查看全部”功能，点一下“全部”按钮，用户所选择的产品全都呈现出来。 

此时，点下一步，出现产品列表界面，点“齿轮”按钮，可逐一调整保额、保费，调整完成后，点“下一步”，便可预览建议书全貌。

系统默认的建议表现形式为产品组合，请看，上面是产品列表，下面是产品概述，点某个产品行，可查看产品责任、条款等细节内容。这样呈现建议书，肯定能让客户更容易看懂建议书，对说明促成会起到很好的帮助作用。

保典老用户很喜欢六字箴言建议书，这次也保留下来。点“换成箴言组合”，建议书便按六字箴言的方式呈现出来。此时，点分享，便可将六字箴言建议书分享给客户。是不是非常简单、直观？

相信大家看一遍视频，马上就会用了。

二、产品说明（再来介绍一下产品的操作）

保典软件过去查看条款、费率不太方便，需要先加载产品，做多次操作后，才可以查看。本次优化做了重大改进。

点“产品”，直接打开产品说明书，马上查看责任、条款、费率。

如果想查看某个客户对应的费率，点“齿轮”按钮，可调整客户性别、年龄及保额、保费。

如果想把产品说明书发给客户，点一下界面右上角的“分享”。

老用户可能会产生疑问：原来可以直接对比产品，现在好像不能了？

是的，这是保典优化改造的第一步，第二步将专门设计一个强大的对比功能，届时将智能化的高效对比产品。

如果大家需要对比产品，可在建议书功能中实现。比如，想对比大病保险，在第二步添加产品中，依次更换保险公司，选择“健康类产品”并选择终身大病，点下一步生成产品列表，产品对比一目了然。

总之，保典每改进一小步，就是第三方平台的一大步。我们会用心打造最专业的展业平台，让大家用起来更简单，更方便，更高效。

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